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方案整体架构

方案助您解决

  • 1. 提升营销能力,获取潜在客户
  • 2. 移动端投保,随时随地开展业务
  • 3. 证件OCR识别,电子签名认证
  • 4. 函件电子化,处理加速

方案详细说明

  • 1. 移动展业平台是SaaS服务,通过APP端登录,可直接进行新单投保、续期缴费、理赔服务等操作
  • 2. 通过PC端登录移动展业平台,可以进行系统管理,包括产品管理、客户管理、用户管理、报表等
  • 3. 保险产品通过专线与保险公司进行安全对接
  • 4. 在微信端,代理人通过使用展业宝、皆客进行营销活动,挖掘潜在客户以及维护客户关系
适用于多种代理人开展业务场景

销售人员微信获客

通过展业宝和皆客发布营销活动或资讯文章,进行个人与产品的传播推广,挖掘微信上的潜在客户。

用户移动端投保

通过移动展业平台实现便捷投保,代理人手机端,客户手机端,投保书精简录入,随时随地开展业务。

为保险行业量身打造的云产品
展业宝

展业宝微信服务号(leezyb),是一款帮助销售人员进行售前沟通、展业获客的移动展业工具,主要功能为微名片资讯、展业美图和贺卡,能帮助用户挖掘潜在客户,进行个人与产品的传播推广,有效提升业绩。

皆客

皆客是一款营销平台,帮助企业简化营销活动过程,给企业提供一站式营销工具。皆客发布活动简单便捷,让企业像微信一样编辑和发送活动内容,通过客户推荐客户的方式帮助企业快速获客,弱化销售,人人皆销售。

移动展业平台

移动展业平台是一个结合硬件+软件+运营的一体化、全方位的产品化解决方案。移动展业平台的应用组件覆盖到您展业的售前、售中、售后的整个销售生命周期,借助人脸识别、远程视频、电子签名、实时支付等先进技术,让您的展业变得更加安全、高效。

典型客户案例分享

案例说明

国联人寿使用了平安云的移动展业平台,为原有销售方式带来了重大改变,摆脱了传统的保险销售方式,提高了整体展业效率,也提高了保险业务人员的收入。同时还通过应用平安的客服云-伺客,大大节省人工客服成本。